Anualmente las compañías farmacéuticas más grandes del mundo publican el estado de sus ganancias por cada medicamento vendido y también sus proyecciones de venta y crecimiento, teniendo en cuenta los lanzamientos pendientes, ampliaciones de etiqueta e incursiones en nuevos mercados. Estos documentos son publicados generalmente durante el primer trimestre del año siguiente al análisis y proyección realizada.
Los resultados y proyecciones del 2021 eran particularmente esperados puesto que es necesario evaluar el impacto de la llegada de las vacunas (que ya sabemos que impulsó las ganancias de algunas compañías) y el descenso del uso de algunas tecnologías.
El Covid-19 logró que algunas empresas que nunca habían estado entre la lista de farmacéuticas con más ganancias, se hicieran con un puesto dentro de este conteo, lo que resulta muy interesante si se tiene en cuenta que algunas de estas compañías solo tienen un biológico anticovid dentro su cartera, demostrando que la pandemia como hecho coyuntural fue más bien una ventaja.
Top 20 compañías farmacéuticas según sus ingresos 2021
20. Viatris: Viatris es una farmacéutica norteamericana especializada en genéricos y biosimilares nacida a finales de 2020 de la unión de Mylan y la unidad Upjohn de Pfizer. El año pasado incursionó en algunos mercados emergentes y posicionó algunas moléculas en Japón, Australia, Nueva Zelanda y China. Pese a ser la compañía más joven de la lista logró ingresos por $17.810 millones de dólares en 2021, un incremento del 50.6% en comparación con el 2020.
19. Moderna: si hay una farmacéutica cuyo crecimiento es insuperable sin duda es Moderna que incrementó sus ganancias en un 2200% gracias a su biológico anticovid (único producto aprobado en su cartera y que genera el 95% de sus ingresos). La biofarmacéutica pasó de recibir ingresos por $803 millones de dólares en 2020 a $18.470 millones en 2021, mientras que para 2022 espera generar $22.000 millones en ventas globales.
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18. BioNtech: la biofarmacéutica alemana socia de Pfizer también tuvo un crecimiento exponencial en cuanto a ingresos (incluso más que Moderna) ya que pasó de recibir $549 millones en 2020 a $22.440 millones en 2021, un aumento de 3837% en comparación. De los más de $22 mil millones en ingresos 99% provienen de la vacuna anticovid que desarrolló en articulación con Pfizer, lo que genera incertidumbre, puesto que no se sabe como será el comportamiento en ventas de Comirnaty, aunque con la aprobación de una segunda dosis de refuerzo en Estados Unidos, las estimaciones de ventas (por el momento) pintan bien.
17. Novo Nordisk: dejando de lado el Covid-19, encontramos en la casilla 17 a la gigante danesa especialista en obesidad Novo Nordisk, que logró un crecimiento del 10% en ingresos en 2021 ($22.380 millones de dólares), expandiéndose en un mercado ya conocido como lo es la diabetes tipo 2 pero logrando una aprobación histórica a mediados de 2021 en obesidad. Particularmente, las ventas de diabetes y obesidad en conjunto aumentaron un 15%, sin embargo, la farmacéutica espera un crecimiento total en ventas para 2022 de entre 6% y 10% pero con miras a un crecimiento más atractivo en 2026 cuando Wegovy (su medicamento estrella para obesidad) se posicione en el mercado.
16. Boehringer Ingelheim: La farmacéutica alemana mantuvo sus ganancias estables pese a la pandemia, inclusive cuando la compañía ni siquiera intentó desarrollar un producto para tratar, diagnosticar o prevenir el Covid-19. En 2020 tuvo ingresos por $22.290 millones, mientras que en 2021 logró $24.360 millones es decir, incrementó en 9.2% sus ganancias, aunque si es evidente una desaceleración en el crecimiento. Gracias a su medicamento Jardiance (desarrollado en asociación con Eli Lilly) la farmacéutica proyecta para 2022 un crecimiento del 25% en el segmento de enfermedades cardíacas, pero a nivel general se estima solo un ligero crecimiento porcentual en ventas netas.
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15. Amgen: la norteamericana Amgen tuvo un crecimiento realmente bajo en 2021 de solo el 2.2% llegando a los $25.980 millones de dólares en ingresos el año pasado. Durante el 2021 Amgen se enfocó en cáncer y entorno a este segmento clínico hizo algunas interesantes adquisiciones, aunque también sigue siendo una farmacéutica robusta en el mercado de los biosimilares, sus estimaciones de ventas generales aún no son claras, aunque se sabe que espera entregar $ 4.000 millones en ventas anuales de biosimilares para 2030.
14. Gilead: gracias a las ventas de sus innovadores tratamientos orales para la hepatitis C, Gilead logró aumentar sus ventas durante la pandemia, aunque también tuvo una contribución importante de su antiviral Veklury ( de no haber sido por éste los ingresos de Gilead habrían disminuido en 2020 y 2021). La farmacéutica cerró el 2021 con $27.300 millones de dólares en ventas un incremento de 10.5% respecto al 2020. No obstante, las proyecciones de no son alentadoras ya que se estima una disminución de uso de Veklury, a detalle proyecta una caída de ingresos de $ 27.300 millones en 2021 a entre $ 23.800 millones y $ 24.300 millones este año.
13. Bayer: en 2020 Bayer tuvo ingresos por $25.710 millones de dólares, mientras que en 2021 generó $28.230 millones. Esta farmacéutica alemana solía mantener sus ingresos por encima de los $27 mil millones desde 2018, sin embargo, la adquisición “inoportuna” de Monsanto obligó a la compañía a hacer desinversiones. El sector farmacéutico de Bayer experimentó una caída significativa en los ingresos, de $28.390 millones de dólares en 2018 a 23.710 $26.490 millones de dólares en 2019 a $25.710 millones de dólares en 2020, pero, en 2021 logró un crecimiento de casi el 10% en ingresos. Para el 2022 espera un incremento de entre 3% y 4% en ventas generales.
12. Eli Lilly: Los ingresos de Lilly en 2021 ascendieron a $28.320 millones de dólares, lo que supone un salto del 15% con respecto a los $24.540 millones de dólares que obtuvo el año anterior. Sacando de la suma las ventas de anticuerpos Covid- 19 de Lilly, que totalizaron $2.239 millones en todo el mundo, los ingresos de todo el año crecieron un 10%. Las ventas en EE. UU aumentaron un 18% a $16.811 millones, o un 11% después de restar los $1.978 millones de Lilly en ganancias de anticuerpos. Lilly atribuyó esas ganancias a siete medicamentos estrella en su cartera. Para 2022, Lilly pronostica ventas entre $27.800 millones y $28.300 millones.
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11. Takeda: la japonesa Takeda tuvo un pequeño crecimiento en ingresos, pasando de $29.250 millones a $31.550 millones. Durante el 2021 la empresa vendió algunos activos “no esenciales” para reducir su enfoque y pagar la deuda contraída en su adquisición masiva de Shire. El medicamento contra la enfermedad inflamatoria intestinal Entyvio, el producto más vendido de Takeda, siguió siendo el principal motor de crecimiento. La droga registró ventas por 395.400 millones de yenes japoneses durante los primeros tres trimestres del año pasado, un 23,8% más año tras año. No hay una proyección específica de crecimiento en ventas para este año.
10. AstraZeneca: la gigante británica AstraZeneca sin duda tuvo uno de los crecimientos más admirables en ventas (y no solo por su vacuna anticovid). Pasó de $26.620 millones en ventas a $37.420 millones en 2021, es decir un crecimiento de más del 40%. Este tiempo de bonanza se debe, al menos en parte, a las ventas de Alexion, la más reciente adquisición de AstraZeneca especializada en enfermedades raras. Pero más allá de esta adquisición, la compañía logró robustecer su cartera de oncología que presentó también un interesante crecimiento. AstraZeneca ya proyectó una caída en ventas de su vacuna anticovid para 2022, al igual que espera un decrecimiento en el mercado de China, pero en cuanto a las ventas de sus oncológicos y sus medicamentos para enfermedades cardíacas, la farmacéutica espera un aumento de al menos dos dígitos.
09. Sanofi: La francesa Sanofi siguió con ingresos estables durante la pandemia, cerrando el 2021 con $44.670 millones en ventas, un aumento del 13% en comparación con el 2020. El aumento no proyectado en ventas se debe a la ampliación de la etiqueta de su estrella Dupixent, que ha mostrado ser efectivo en el tratamiento de enfermedades inflamatorias de tipo 2 y que logró por si solo $6.000 millones de dólares en ventas, no obstante, su segmento de profilacticos y vacunas antigripales sufrieron una caída en ventas.
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08.GlaxoSmithKline: en 2021 GSK experimentó su mayor ganancia incremental anual en dólares s durante el período: $2.200 millones para un aumento del 5 % en 2020, es decir, que pasó de reportar ganancias por $43.780 millones a $45.980 millones. Lo que muestra que la tendencia de escisión de la unidad de salud del consumidor fue sin duda una apuesta acertada. Para el 2031 GSK proyecta lograr $46.000 millones en ventas sin la unidad de negocio mencionada que aportó el año pasado $13.000 millones en ventas.
07. Bristol Myers Squibb: en 2020 cerró con $42.500 millones y el año pasado logró $46.400 millones, un aumento del 9%. BMS se prepara para la llegada de los genéricos de su medicamento más vendido, Revlimid heredado de la adquisición de Celgene. Para 2022, Bristol espera entre $9.500 y $10.000 millones de dólares en ventas globales de Revlimid. Cada año a partir de entonces, la empresa espera una disminución de entre $2.000 y $2.500 millones de dólares, este caída espera ser mitigada con el lanzamiento de nuevos productos. Para 2025 BMS proyecta alcanzar ventas de más de $50.000 millones de dólares.
06. Merck: el incremento en ventas de Merck fue de solo $700 millones de dólares, pasando de $48.0 mil millones en 2020 a $48.7 mil millones. Merck pudo compensar la pérdida de ingresos (por la llegada de genéricos) gracias a un impulso repentino del antiviral oral covid-19 molnupiravir combinado con mayores ventas de la formidable cartera de medicamentos de gran éxito. Merck está apoyado por su superestrella de la inmunooncología, Keytruda que tuvo un aumento de las ventas del 20 %, de $14.400 millones de dólares a $17.200 millones de dólares. Las proyecciones para este año aun no son claras.
Top 5 farmacéuticas con mayores ingresos 2021
5. Novartis: La gigante suiza Novartis llega a la quinta posición del conteo con $51.630 millones de dólares en ingresos en 2021, un aumento del 6.1% en comparación con el 2020. Cabe mencionar, que biológico antiinflamatorio Cosentyx y el fármaco para el corazón Entresto siguieron siendo los fármacos más vendidos de Novartis y los principales motores de crecimiento en 2021, con ventas de $4.720 millones de dólares y $3.550 millones de dólares, respectivamente. En 2022, los movimientos de fusiones y adquisiciones de Novartis serán un foco de atención. A la empresa todavía le queda algo de efectivo de la venta de su participación en Roche por $20.700 millones de dólares y después de lanzar un programa de recompra de acciones por $15.000 millones de dólares.
4. AbbVie: Registró ventas anuales de 56.200 millones, un aumento del 22% con respecto a 2020. Del total de 2021, $ 20.700 millones provinieron de la superestrella de la inmunología Humira, que se enfrentará a una gran competencia de biosimilares el próximo año. Para AbbVie, eso significa que 2022 y 2023 probablemente serán años de transición, mientras trabaja para construir el mercado para los sucesores de Humira, Rinvoq y Skyrizi. Se espera que estos dos últimos fármacos, que cuentan con la aprobación de la FDA para la artritis psoriásica, la dermatitis atópica, la colitis ulcerosa y la psoriasis en placas, generen $15.000 millones combinados para 2025 antes de enfrentarse a los genéricos.
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3. Roche: la también suiza Roche recaudó $68.700 millones de dólares en ingresos en 2021, es decir, $5.340 millones más que el año pasado. Al igual que AbbVie y Novartis, Roche se enfrenta a la pérdida de patentes de varios de sus medicamentos estrella, la mayoría de ellos de tipo oncológico. De hecho las imitaciones de los 3 grandes medicamentos contra el cáncer de la farmacéutica (Avastin, Herceptin y Rituxan ) restaron $4.900 millones de dólares de las ventas de la farmacéutica en 2021, las proyecciones apuntan a una pérdida mayor este año, pero Roche se prepara con nuevos lanzamientos.
2. Pfizer: El año pasado, la vacuna anticovid de gran éxito de Pfizer generó $ 37.000 millones, aportando casi la mitad de los ingresos totales de $ 81.290 millones que Pfizer registró para 2021. Con las ventas de Comirnaty, la farmacéutica duplicó sus ingresos que en 2020 eran de $41.900 millones de dólares, logrando además arrebatarle el puesto a Humira de AbbVie como el medicamento más vendido. Pero, incluso después de eliminar los productos para el Covid-19 de la ecuación, los ingresos de todo el año de Pfizer crecieron un 6% el año pasado a $44.400 millones. Pero cuidado, en 2025 se vencerán las patentes de Inlyta y Xeljanz y posteriormente de Eliquis, Ibrance y Xtandi, Pfizer pone su foco en la mitigación de la llegada de los genéricos.
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1. Janssen: la compañía del momento
Johnson & Johnson obtuvo $93.700 millones en ingresos globales el año pasado, un aumento considerable desde 2020. Sus tres divisiones principales (atención médica para el consumidor, productos farmacéuticos y dispositivos médicos) contribuyeron al crecimiento de la línea superior.
La división farmacéutica de J&J (Janssen) entregó la mayor cantidad de ingresos entre los tres grupos, aportando $ 52.000 millones del total de la compañía. Eso representó un crecimiento del 13,6 % a partir de 2020, ya que la farmacéutica se apoyó en el mieloma múltiple med Darzalex, el éxito de taquilla en inmunología Stelara y su vacuna Covid para crecer.
Johnson & Johnson ha sido una figura en la cima de las principales compañías farmacéuticas durante muchos años. Y, a pesar de una carrera de Pfizer en 2021, J&J pudo mantener a raya a su rival y retener el primer puesto.
Además del desempeño farmacéutico, en realidad fue la unidad de dispositivos médicos de J&J la que generó el mayor crecimiento el año pasado. Gracias al repunte de los negocios desde los mínimos de la pandemia de 2020, el grupo de dispositivos de J&J registró ventas por $27.000 millones el año pasado, casi un aumento del 17 %.
El cuidado de la salud del consumidor, el más pequeño de los tres grupos, registró $ 14,640 millones en ventas en 2021, con un crecimiento apenas inferior al 4 % en comparación con 2020. Si bien J&J logró mantener la posición privilegiada de ingresos de la industria en 2021, eso podría cambiar en 2022, ya que Pfizer le pisa los talones.
